Asesor de Inversiones in Patrimore

En Patrimore, nos dedicamos a ofrecer un servicio de planificación financiera único e innovador, ayudando a las personas a crear un plan para alcanzar la libertad financiera. Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en el camino hacia sus metas financieras, ofreciendo herramientas y asesoría adaptadas a sus necesidades.

Como parte de nuestro equipo, el Asesor de Inversiones desempeñará un papel crucial en la creación de estrategias patrimoniales personalizadas, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la seguridad financiera a largo plazo de nuestros clientes.

• Proveer asesoramiento financiero a través de un análisis exhaustivo de las finanzas personales y las metas de los clientes, utilizando herramientas de planificación financiera 360 durante reuniones online consultivas.
• Proporcionar asesoría experta en optimización del ahorro, gestión de presupuestos, manejo de deudas y comprensión de implicaciones tributarias mediante sesiones online personalizadas.
• Analizar y diseñar estrategias de inversión personalizadas basadas en las metas y el perfil de riesgo de cada cliente.
• Supervisar activamente los portafolios de los clientes asegurando que las inversiones estén alineadas con sus objetivos financieros.

• Formación: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín.
• Certificación: Certificación en CAMV (excluyente).
• Experiencia: Más de 3 años en servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente).

Habilidades:

• Identificación de oportunidades de inversión alineadas con los objetivos del cliente.
• Comunicación efectiva: capacidad para explicar conceptos financieros de manera clara y accesible.
• Adaptabilidad: flexibilidad ante las cambiantes condiciones del mercado.
• Ética Profesional: compromiso con las mejores prácticas en asesoramiento financiero.
• Orientación al Cliente: establecer relaciones de confianza y ofrecer soluciones personalizadas.
• Pensamiento Analítico: habilidad para analizar datos financieros complejos y traducirlos en estrategias viables.

Conocimientos:

• Conocimiento del mercado financiero.
• Técnicas de asesoría financiera consultiva.
• Manejo de herramientas de Gestión de Clientes (CRM).

Te invitamos a formar parte de un equipo que no solo se centra en construir un futuro financiero sólido para nuestros clientes, sino también para el propio equipo. Además de un salario competitivo, ofrecemos:

• Modalidad de trabajo remoto.
• Un ambiente inclusivo y diverso, donde tu felicidad es una prioridad.
• Gift Card por cumpleaños.
• Asesoría financiera exclusiva para colaboradores.
• 1 día administrativo por semestre y tarde libre por cumpleaños, entre otros beneficios.

Nos enorgullece haber ganado el 5º lugar en el Ranking Building Happiness de Buk, demostrando nuestro compromiso con el bienestar de nuestro equipo.

En Patrimore no solo buscamos el crecimiento profesional, sino también el personal. Aquí, valoramos y cuidamos a nuestro equipo. Si estás listo/a para crecer y brillar junto a nosotros, queremos conocerte y ser parte de tu viaje hacia el éxito financiero. ¡Únete a nuestra increíble aventura! 🧡